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HOW ONE PEEPING TOM MORNING TURNED ME INTO A SHEMALE SISSY BITCH
It was while cutting across his back trailer park lawn around 7pm on misty July Saturday evening, when I first discovered that Mr. Parker was really a fag. How else could you describe a man wearing a long blonde wig on his head while below he wore only a large somehow stuffed pink lacey woman's bra ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 13,194 Teen (18+) Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Homemade Compilation Vintage cum in mouth
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SECRETS ET ABANDON ⚧️ ⚧️
Aller dans une nouvelle école pour ma dernière année de lycée était plutôt nul. C'était toute la tribulation de changer d'école, ce qui n'était jamais génial dans le meilleur des cas, plus le fait de savoir que tous les amis ou connaissances que je pourrais me faire iraient tous dans des... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 546 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Blowjob Guy Fucks Shemale cum in mouth
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My Awkward Phase
My Awkward Phase ©Alexandra Rios 2019 The greatest lie is that what happens in high school doesn't matter, because life begins in college. I pretended to agree, although I never believed it, for I was the world's greatest liar. Wannabees I was hanging out with my friends Quinn, Barb and Anne ... Read full Story
the greatest liar 2019-06-14 11,490 Small Tits anal sex Latina Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock transformation gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cosplay hormones high school real life situations
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Bikini garçon
J'étais le garçon que mon père avait espéré après 3 filles avant moi. La vie dans notre maison à deux étages de la classe moyenne de banlieue était aussi normale que celle de n'importe qui d'autre. Mon père était un père aimant qui m'élevait et faisait les choses qu'un père aime faire avec son fils ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 803 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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Exposure, Disclosure
The Greatest Liar, Exposure, Disclosure © Alexandra Rios 2019 Author’s Note: This is a continuation of the narrative which commenced with “My Awkward Phase”, which I posted here previously. Readers may wish to read that before continuing, although I have written them to stand alone. Natives s... Read full Story
the greatest liar 2019-06-18 7,242 Teen (18+) Small Tits Amateur Group Sex Latina Blowjob gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 865 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 BOBBIE 💞 Être une fille n'est pas une question d'âge, c'est de s'amuser. Amusement d'une manière féminine spéciale. Les septuagénaires qui sortent en soirée s'appellent filles, parce que c'est ce qu'elles vont faire : s'amuser d'une certaine maniè... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 415 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Aunt trip
In 2013, after almost three years of service in Afghanistan, George Madsen, a gay Royal Navy communications petty officer, retired. His experience in the distant deserts had left an indelible mark, the memories of friends lost and challenges faced still burned vividly in his mind. Coming home was n... Read full Story
Rebba 2024-04-25 1,069 Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Ladyboy Guy Fucks Shemale shemale fucks shemale Fantasy Tale
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ACROSS THE STREET AND TWO DOORS DOWN by Spanky de Bautumn
Jamie knew he was different. He didn’t fit in with the other boys, but he didn’t feel like he fit in with the girls either, he just knew he was different. He wasn’t into dolls or balls. He was the smallest boy in his class and more than half the girls outweighed him. But the one thing he had going f... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-01-29 10,998 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Fetish Blowjob Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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She was a he
I was recently divorced, 39 years of age and living in an apartment in Sydney's inner eastern suburbs not far from the famous red light district of Kings Cross. After two failed marriages, I was footloose and fiance free and as lusty as a rampant bull on speed. I chased after anything wearin... Read full Story
shemale lover 2012-01-24 6,663 Cumshot Guy Fucks Shemale Frottage
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UNE FAVEUR INOFFENSIVE
Cela a commencé comme une faveur inoffensive; Je n'avais aucune idée que cela changerait toutes nos vies. La colocataire de ma femme à l'université et son mari avaient emménagé dans notre communauté et dominaient bientôt notre vie sociale. Nous étions à peine sortis de l'université de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-07 769 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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Mi primera vez
Pues me presento, mi nombre es Ayline Julieta soy de Coacalco en el Estado de México, actualmente tengo 34 años y no tengo mucha experiencia, pero ya tuve mi primera vez y deseo platicarles como fue, espero sus comentarios y críticas constructivas. Iniciare como muchas de nosotras contándoles com... Read full Story
Tv Ayline Julieta 2019-04-10 4,631 Crossdresser Amateur Latina Blowjob Guy Fucks Shemale Homemade
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LE DISPOSITIF DE TRANSFORMATION
Certains appellent le Dr Sanderson un fou ; il se dit un génie, de toute façon il ne faut pas le prendre à la légère. Il est sur la bonne voie pour devenir milliardaire grâce à sa nouvelle invention, il l'a simplement appelé, le dispositif de transformation. Il a 59 ans avec des cheveux bruns cou... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-19 865 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Lingerie domination Guy Fucks Shemale
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MON VOISIN TRANSGENRE
Il y avait un rebond dans ma démarche quand je suis rentré du travail ce vendredi soir fatidique. Comme d'habitude, j'avais travaillé mes doigts jusqu'à l'os en essayant d'impressionner mon patron. William Danforth Carter ne m'avait pas poussé plus qu'un grognement quand ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 729 Crossdresser Fetish Blowjob domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 831 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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PRIS EN CULOTTE ET DOMINÉ ⚧️ ⚧️
J'adore porter des vêtements de poule mouillée, et je fantasme d'être contrôlée par une maîtresse dominatrice, qui m'oblige à porter ses vêtements, à prendre la bite de son petit ami dans ma bouche vierge, à faire l'amour avec sa grosse bite raide, à la gorge profonde jusqu'à ce qu'il vienne dans ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 482 Stockings Cumshot Fetish Blowjob Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé poule mouillé
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An itch that finally got scratched
Hey all! New to the site, but have been a major fan of TS/CD etc since I was a teen. I remember always fantasizing about what it would be like if I was to ever get an opportunity to make the fantasy a reality. Well, I finally got that chance and took full advantage of the situation and I wanted ... Read full Story
sizeman 2013-04-10 7,910 Shemale Fucks Guy doggy style Guy Fucks Shemale cum swallowing riding cock
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A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 4,687 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
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J'ai enfin goûté la bonne chère/chair
Dépucelée en bon et du forme... Chose jamais osée depuis que je goûte la jouissance par tous les sens et dans tous ses sens... Je la découvris quand elle m'a sourit en guise de remerciement pour lui avoir cédé le passage dans la superette du bled où j'étais pour affaires. Sandales à ses pieds d... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-09 811 Small Tits Amateur Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature Homemade Ass to Mouth Vintage cum in mouth
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Tasting the good FLESH
I am no longer Virgin, en bon et du forme Thing never dared since I taste the enjoyment by all the senses and in all its senses... I discovered her when she smiled at me as a thank-you for giving her the way to the small-town supermarket where I was on business. Sandals at her feet of Cinderell... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-10 4,547 Amateur Creampie Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature Ass to Mouth cum in mouth
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HOSPITALITÉ DU SUD
Ash regarda sa mère, incrédule quant à ce qu'elle venait de dire. Il comprenait la prémisse de base de ce qui s'était passé, mais le raisonnement qu'elle avait dû le déconcerter. "Pourquoi ?! Pourquoi ferais-tu ça ?!" Il a plaidé, la voix légère et désespérée. Elle haussa l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 913 Stockings Crossdresser Shemale Fucks Guy Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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Alex
I'm a straight guy! a few years ago, I stubble the cross shemale p***. now I must say, it felt weird, I mean being used to watching females doing p*** on my life. but I have to admit, these shemales that I was watching were passable, and most of all looked very f*******. shemale p*** made my di... Read full Story
Mike212 2018-05-28 6,432 Teen (18+) Small Tits Amateur Blowjob Ladyboy Guy Fucks Shemale
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How it started
What got me started off watching shemale porn was actually meeting a very beautiful shemale at a beach party. I already knew she was a guy but she was so beautiful. So at one point I asked her if she wanted to go for a walk and after a few minutes and let her know that I was down. Her response was ... Read full Story
PNPFUCKBOY 2019-02-12 11,444 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Amateur Big Tits Outdoor Latina Bareback blonde Big Cock Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth
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The Greatest Liar, Deal With The Devil
The Greatest Liar, Trans Erotica With a Purpose By Alexandra Rios, © 2019 The Lost Chapter, Deal With The Devil This is a work of fiction. All characters (including the narrator), products, places, events and incidents are either the products of the author’s imagination or used in a fictit... Read full Story
the greatest liar 2019-08-07 2,987 Bareback Creampie gangbang Guy Fucks Shemale double anal
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ROBERTO’S SECRET by Spanky De Bautumn
Cody Daniels was only trying to help her country; she never dreamed things would come to this. She was patriotic and felt compelled to do whatever asked of her to aid in the capture of the terrorist known only as "Roberto". But lying in his bed, bound and gagged, Cody wondered why she let herself go... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-01-22 4,602 Crossdresser Cumshot Creampie Fetish domination Guy Fucks Shemale
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Thai Ladyboy
One year ago, when I was 19 I went back to Thailand. The year before was to see the sights and explore the country, the second was more exploring and more fun, the third and final time was to get with as many ladyboys as possible. I had always been curious about trans women. Im not attracted to ... Read full Story
BEN437 2018-11-19 12,939 Teen (18+) Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock Asian Ladyboy domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
100%
Thai Ladyboy
One year ago, when I was 19 I went back to Thailand. The year before was to see the sights and explore the country, the second was more exploring and more fun, the third and final time was to get with as many ladyboys as possible. I had always been curious about trans women. Im not attracted to ... Read full Story
BEN437 2018-11-19 4,739 Teen (18+) Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock Asian Ladyboy domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Taking Ricky's Cherry
My work has me traveling all over the US and if you have read any of my previous stuff then you might have figured out that I have a major cougar streak. I just love being the first T gurl to a sexually inexperienced young guy. I was bored and horny in the hotel room, so I logged into a gay dating s... Read full Story
pennypenny 2019-06-11 8,095 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Bareback Creampie Fetish Blowjob redhead Guy Fucks Shemale Mature Ass to Mouth cum in mouth
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Getting Fucked by Sasquatch
Bill was about to show up, I had known him from a chat room for years now. I was in his town for work and we had set up this date so we could finally meet each other. I heard a hard knock at the door and when I swung it open, I just stood there in awe. It wasn’t the big beard or really long hair tha... Read full Story
pennypenny 2020-08-21 5,678 Crossdresser Bareback Creampie Fetish Blowjob Big Cock redhead domination Guy Fucks Shemale pov Ass to Mouth cum in mouth
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The Farm
“See you Sunday, baby,” said Marcus Jenkins to his wife, Tasha. “Alright! Have a good day at work,” the wireless phone company retail store manager smiled. “Love you, Kobe! Love you, Tiara,” the wastewater plant operator said to his offspring. “Love you, too, daddy,” the youngsters rang out in un... Read full Story
Faggyboi and Puzziboi 2021-12-08 5,110 Teen (18+) gangbang Guy Fucks Shemale sissy femboy Ass to Mouth
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Casino Girl
I had been working as a casino dealer for several years and would occasionally meet some very attractive women and chat. Asian women have always been attractive to me, whether the exotic appearance or maybe because my Mom was Pacific Islander, and a lot of people thought I was Asian. Mia was a bit... Read full Story
Jon Paul 2022-01-03 2,642 Stockings Cumshot Bareback Blowjob Asian Ladyboy Guy Fucks Shemale
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Mongoose Hunting and the Dark Car
After my first sexual experience with a trans girl in school (Check out Biology of Music), it was a long time before anything else got me that horny again. Which is obviously understandable given how ridiculous that whole event was. This time instead of a trans girl cumming hot jizz into my mouth af... Read full Story
terrifictim 2023-03-30 5,262 Teen (18+) Cumshot Bareback Creampie Guy Fucks Shemale rimming rimjob Ass to Mouth cum in mouth Surprise secret bathroom sex Daddy daughter risky public
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lust of a sex-agenarian nana-pops
Frenzied lust of a sex-agenarian nana-pops; between dream and reality I had never fantasized of a manly man, even after offering my virginity; to a fabulous sissy. Before my new Era, my fantasy preferences were always with glabrous he-she’s, same about my relationships after… BUT BUT BUT… My last t... Read full Story
hippocampus_171 2023-07-09 4,324 anal Small Tits Amateur Group Sex Masturbation Guy Fucks Shemale Sex Toys Mature small cock big ass sissy femboy
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Piknik az erdőben
Egy szép nyári madácsicsergős reggel úgy döntöttem, hogy elmegyek túrázni a közelben levő erdőkbe. Reggel miután bepakoltam egy pár dolgot a hátizsákomba neki indultam az erdőnek. Szerencsére elég nyugodt kis erdő volt tisztásokkal bozótosokkal tarkítva. Nagyon megnyugtató kikapcsolódásnak néztem el... Read full Story
luckyboy007 2019-12-30 3,525 Teen (18+) Outdoor Bareback Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Caught Before My Brother and Friends Could Use Me.
Caught Before My Brother and Friends Could Use Me. By TVTrinity As a boy, I was fascinated by the petite little girl I saw in the mirror when crossdressed. When I got caught dressing by my uncle. I experienced the effect it had on men firsthand. He looked at me the way a man looks at a girl. I... Read full Story
Tvtrinity 2021-04-07 5,465 Teen (18+) Crossdresser Amateur Bareback shemale Guy Fucks Shemale sissy forced young faggot Trinity uncle Richie Budd
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Closet Sissy Son fait en fille
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans le cul et la chatte de ma sœur dans mon visage? Je ne savais pas que ma mère était au courant de mon secret. Elle savait que je portais sa lingerie et celle de ma sœur. Cela a commencé lorsqu'un jour j'étais seul à la maison et que j... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 616 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,168 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 841 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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Just me...
When I first started to get high, I was such a good freak. I started taking pictures of myself in panties and lingerie, taking pictures of my dick and showing the world, showing off my tight little asshole, just trying to become a porn star. I still want to be a porn star because I know that I would... Read full Story
AllOfMe 2018-06-01 3,592 Teen (18+) Ladyboy redhead Guy Fucks Shemale Interracial Ass to Mouth cum in mouth
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Alex pt. 3
After that b****** in the bathroom, me and Alex hung out a couple times. we went to a bar, and I ordered a beer, Alex had vodka and cranberry. I didn't want to get too drunk, because whenever I do I can't seem to get hard. Of course, I knew all along that somehow that night I would finally... Read full Story
Mike212 2018-07-02 5,783 Teen (18+) Blowjob Big Cock Ladyboy Guy Fucks Shemale Frottage Homemade
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Making A Man Out Of Tommy
I have two good friends, Brad and Matt who are actually my fuck buddies. Both of them travel for work, so they tend to be gone a couple of months at a time. I have a key to their apartment, so I can let myself in for sex when they are home and to bring in the mail when they are not. I also get to us... Read full Story
pennypenny 2018-08-31 9,614 Teen (18+) Crossdresser Amateur Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock redhead Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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I and the old man's story 后面中文
I am from Chongqing, a boy who loves his father. When I was young, my neighbor aunt always said I looked like my sister, like a beautiful girl. At that time, my family was relatively poor. My Sister, my parents, and my family of four lived in public rental housing of less than 30 square meters. Star... Read full Story
Oldslut Sissy 2024-04-15 6,859 Crossdresser Amateur Masturbation Asian Ladyboy Guy Fucks Shemale Mature small cock Homemade sissy chinese teen (18+)
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Mi primera vez
Yo antes frecuentaba mucho a un amigo, pasábamos muchas tardes juntos, veíamos películas, tomábamos juntos, hablábamos todo el tiempo, nos teníamos muchísima confianza. Recuerdo una ocasión que estábamos en su cuarto viendo una peli y tomando algunas copas, nos pusimos un tanto borrachos y yo me ... Read full Story
AndreaSantos98 2020-07-21 3,390 Teen (18+) Crossdresser Amateur Lingerie Guy Fucks Shemale Homemade
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Sissy Slut and Stepdads part 2
My mother kicked Frankie out and swore that he was the last loser she would ever date. She believed that we were still having sex, and she was right. Pure raw animal lust drove us, and It was even better when we sneaked and got. That nervous adrenaline mixed with my passion and made me super horny a... Read full Story
Regina10 2021-02-15 3,837 Teen (18+) Crossdresser Big Tits Cumshot Masturbation Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Homemade Ass to Mouth
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TG affair in Bimini
The day was rainy and weather was dreary, not much to do and have the day off. I fly a charter plane that takes people to and from the Bahamas from Ft Lauderdale. My girlfriend Jan and I only stay together a few days a week, she is in Real Estate and with my schedule we have not been together in t... Read full Story
Jon Paul 2021-04-19 3,083 Teen (18+) Bareback Creampie Blowjob Guy Fucks Shemale
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Amy and the Straight Jocks PT1
Only a couple close friends knew for sure and most others knew it as just a rumor. Amy dressed and lived life as a girl like she had since the start of high school when she moved from a new town. The jocks would laugh and whisper to each other when she walked by debating if the rumors were true. Co... Read full Story
DADDY4sluts 2022-08-09 3,649 Teen (18+) Cumshot Bareback Creampie Blowjob Guy Fucks Shemale cum in mouth
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mein erstes mal
Nur ein paar Häuser weiter wohnte Bernhard, 56 Jahre alt, hatte einen kleinen Bauch, sonst aber sehr gepflegt. Seit 3 Jahren war er geschieden und lebte nun alleine. Schon seit einiger Zeit besuchte ich ihn regelmäßig, um in seinem Pool zu schwimmen, um ihm manchmal im Garten auszuhelfen oder einfac... Read full Story
trans_sabine 2022-10-03 2,894 first time Stockings Teen (18+) Small Tits Crossdresser Amateur Bareback Creampie Lingerie Guy Fucks Shemale schwanzmädchen
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SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,134 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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PRIS
"Merci d'avoir fait ça, Alex," dit Mr Stevens en me serrant la main. "Au revoir Mr et Mme Stevens !" J'ai crié depuis la porte d'entrée alors que mes voisins me faisaient signe avant de monter dans leur voiture. Ils fêtaient leur anniversaire avec une soirée et je m'étais porté volontaire pour ga... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 729 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Histoire d'une fille qui n'en est pas un
Les années d'enfance Je suis née le 25 décembre 1993, à 11h45 du soir. Je commençais donc par gâcher le réveillon de mes parents. Non ils étaient heureux disent ils. Ma sœur était née depuis 2 ans. Je ne me rappelle plus mais j'ai du être choquée quand j'ai vu tout ce bleu pour m'habiller, dans... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 748 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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ENTRAÎNER MON CORPS DE POULE MOUILLÉE
Son profil était assez simple sur le site. Il ne semblait rien vouloir pour lui-même, bien que je sois sûr qu'il apprécierait énormément le processus. Je suis tombé sur l'annonce lors d'une de mes nombreuses sessions en ligne de fin de soirée. Vous connaissez ceux, vous avez un peu de vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-07 458 Stockings Teen (18+) Crossdresser domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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💞 ESCLAVE FILLE ⚧️
Il y a un claquement, puis "Réveillez-vous !" J'ouvre lentement les yeux. Je me sens étourdi, confus. Je suis assis sur un lit, et dans un fauteuil gris devant moi, une jeune femme est assise. Elle porte une longue robe verte et ses cheveux noirs sont coiffés d'un côté. Elle me regarde avec un gr... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 502 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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L'ACCORD DE LA VIERGE ⚧️ ⚧️
"Ah putain !" Chris crie alors que sa tête est poussée vers l'avant puis se brise contre son siège de voiture. Pendant un bref instant, sa vision est floue. Se ressaisissant, il regarde autour de lui et ne voit aucune vitre ou quoi que ce soit de endommagé à l'intérieur de sa voiture... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 511 Teen (18+) Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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L'enterrement de ma vie de garçon ⚧️ ⚧️
J'ai 24 ans et suis fiancé à Anne, de deux ans plus jeune que moi. Nous nous sommes connus à la Fac, avant que je commence à travailler pour une banque d'investissement en ville. Elle n'est pas une bombe atomique (1m66 et 60 kilos), elle a son charme, mais surtout elle est très coquin... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 453 Teen (18+) Fetish Blowjob Big Cock gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth
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ÉTÉ ⚧️ ⚧️
Je ne me souviens pas exactement où ma fascination pour les choses féminines a commencé. Mon premier souvenir remonte à l'âge de six ans environ, lorsque je portais une des robes de ma sœur. Mes parents - qui étaient tous deux des conservateurs de la vieille école et des chrétiens - m'ont at... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 299 Teen (18+) Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale cum in mouth chantage
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PRISE ⚧️ ⚧️
J'ai toujours voulu aller à Paris. Mais c'est Emma qui m'a persuadé d'arrêter de tergiverser, d'oublier tous les risques évidents du voyage et de le faire. Cependant, alors que la voiture de covoiturage que nous avions réservée nous conduisait depuis l'aéroport, j'avai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 443 Stockings Teen (18+) Crossdresser Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé