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Free Stories

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Sissy Femboy Chrissy in Drag at the Club
"Can you wear a dress tonight?" "I can't crossdress in public, I'm not 'out' and don't want to be seen that way." "That's okay. We're going to a gay-only club that has a drag queen show tonight, so you'd fit right in." "Cool, but I'll have to change when we get there." "Awesome! See you tonight!... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-02-03 4,695 Crossdresser Amateur Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Homemade cum in mouth
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The first day of a sissy bitch
She's preparing to become a sissy slut First long and extensive showering then a total shave and she started to turn into the femme of a sissy slut. Naked in front of the mirror, she applied the foundation and spread it evenly across all areas of her face and neck. Next she slipped into her b... Read full Story
sqimyetxräa52 2017-12-19 9,047 Crossdresser Amateur Blowjob Mature cum in mouth
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Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,059 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
50%
"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,112 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 926 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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Interracial Sissy Story
(Some prior notes about me, this story and my writings: If MALE bisexuality, crossdressing or interracial sex bother you, don't even bother reading this further, much less commenting. Many have had secret fantasies about what it would be like to be the opposite sex, during sex. Some of my influences... Read full Story
shemale lover 2015-05-01 14,941 first time ass Cumshot suck cd sissy make up
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SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,192 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
50%
SISSY JESS, COCU PAR MAMAN ⚧️ ⚧️
"Jess, Jess, j'ai besoin que tu m'aides à porter les courses." Jess gémit et, coupable, il souhaita que sa mère demande à quelqu'un d'autre de l'aider. Il voulait juste regarder toutes les autres filles sissy sur Twitter et obtenir son petit « excitation » dur. Il desc... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 721 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl Guy Fucks Shemale cum in mouth
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 661 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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SISSY SURPRISE
Mon mari n'était plus le même depuis son retour d'une tournée militaire de six mois. Il y avait divers symptômes qu'il avait changés, mais je ne pouvais pas comprendre et quelle pouvait en être la cause sous-jacente, car l'un des symptômes était qu'il était devenu obsessionnellem... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 886 Crossdresser Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,226 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 865 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
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DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 677 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
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BBC Takes sissy slut and uses her properly.
I'm a dominate alpha man who loves to humiliate sissy girls and punish them when they aren't perfect submissive sluts. I want them to worship my big black cock and beg me to let them lick it then grab them by their hair and shove my cock deep inside their throat, making them gag. I like filling siss... Read full Story
lemondropz 2023-11-27 6,725 anal Crossdresser Bareback Creampie Big Cock domination Interracial sissy submission femboy bbc Ass to Mouth chastity
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JOLI GARÇON À SISSY GIRL ⚧️ ⚧️
J'ai rencontré ma femme Tara pour la première fois lors d'une soirée de réveillon. Je portais de l'eye-liner et mes cheveux étaient relativement longs. Elle m'appelait "joli garçon" pendant que nous dansions. Elle était très sexy avec un petit corps, de longs cheveux noirs et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 614 Stockings Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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LE GRAND MAGASIN SISSY ⚧️ ⚧️
« Vas-y, embrasse-le, Christina. Tu sais que tu le veux ! Je suis Christina, et c'est ma petite amie, Sandy, qui me dit d'embrasser la bite dure de "Jamie" alors qu'elle dépasse de sa culotte en satin noir baissée. Son sexe est dur, mais doux au toucher, et mon cœur bat la chamade alors que je le... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-28 1,000 Stockings Lingerie Sex Toys humiliation sissification cum in mouth poule mouillé féminisation Sissy
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SISSY POUR UN JOUR ⚧️ ⚧️
Certains appelleraient cela une crise de la quarantaine... même si je n'ai que trente-cinq ans et j'espère que je n'ai pas encore atteint le milieu de ma vie. Certains me traiteraient de pédé... bien que j'adore bouffer la chatte et baiser ma femme. Certains appelleraient cela de la curiosité.... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 816 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 954 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
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The Seductive Seed of a Tranny MILF
The Seductive Seed of a Tranny MILF SugarandSalt Jackson got home and immediately curled up in bed. He didn't want to move for the rest of the weekend. He'd finally worked up the courage to ask a co-worker out at work. She politely rejected the invitation. Then later on in the day, Jackson spo... Read full Story
Gwapo67 2022-05-03 7,480 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Mature cum in mouth
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What I like
I like cum from cocks, a copious creampie dripping from a pussy, or licked off a warm body. I'm an older guy but I'm still fit, active and horny all the time. I like to masturbate while looking at porn with a prostate stimulator up my ass, wearing nipple clamps and a cock ring after smoking some pot... Read full Story
SylvesterLeChat 2023-08-15 4,346 Masturbation Creampie Blowjob Big Cock Ladyboy Mature small cock sissy cum in mouth
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Wie sich schlagartig mein Sex Leben änderte... Teil 1
ich war nun schon einige Zeit heimlicher Crossdresser. Nie wurde ich von meiner Freundin erwischt, auch wenn es manchmal wirklich knapp war! Ich hatte ein sicheres Versteck für meine schönen Sachen und meine Sextoys und konnte hin und wieder meine geheime Neigung ausleben wenn sie nicht da war.Trotz... Read full Story
Holly Swallow 2019-03-20 7,523 Stockings Small Tits Crossdresser Amateur Group Sex Cumshot Fetish threesome Blowjob blonde gangbang domination Interracial Sex Toys humiliation Homemade sissy girlfriend chastity cage Ass to Mouth cum in mouth chastity sissy amateur crossdresser fendom
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Taking Ricky's Cherry
My work has me traveling all over the US and if you have read any of my previous stuff then you might have figured out that I have a major cougar streak. I just love being the first T gurl to a sexually inexperienced young guy. I was bored and horny in the hotel room, so I logged into a gay dating s... Read full Story
pennypenny 2019-06-11 8,148 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Bareback Creampie Fetish Blowjob redhead Guy Fucks Shemale Mature Ass to Mouth cum in mouth
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Mikaela Lilyskin Jizzy pissy sissy slut
Hi there. I'm Mikaela. I thought I'd tell you a little bit about my video recordings. "What the hell is she eating in her movies?" you might be thinking. Well, I think it's damn exciting to eat cum and drink pee when I masturbate during the recordings, so between them I save cum in the free... Read full Story
Mikaela Lilyskin 2024-04-04 1,946 Amateur Masturbation shemale Mature cum swallowing cum eating chubby kinky cd solo pee drinking
100%
HOW ONE PEEPING TOM MORNING TURNED ME INTO A SHEMALE SISSY BITCH
It was while cutting across his back trailer park lawn around 7pm on misty July Saturday evening, when I first discovered that Mr. Parker was really a fag. How else could you describe a man wearing a long blonde wig on his head while below he wore only a large somehow stuffed pink lacey woman's bra ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 13,284 Teen (18+) Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Homemade Compilation Vintage cum in mouth
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Making my CD slut fantasies become real
Having an open mind and saying yes to a TS friends' idea has lead me to discover things I never even knew about myself. I’ve always been into kink, but my adventures as a CD have shown Me that I have filthy perverse cravings to satisfy with people I’ve yet to meet. I enjoy transsexual escorts and th... Read full Story
pinkybrown666 2021-05-20 5,147 Crossdresser Amateur Group Sex Creampie Fetish threesome gangbang Interracial cum in mouth blonde cd
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I Fooled Everyone But the Black Pimp Part 2
He hands me the glass pipe and I put it to my lips. It looked a little like a hash pipe from high school so I ask, “is this hash?” As he puts a torch under the bubble at the end, Marcus says, “Trust me, sissy. This is just what you need. Now when I tell you, inhale very slowly and I’ll tell you whe... Read full Story
cdtampa4u 2023-05-10 5,054 Crossdresser Interracial sissy bbc cum in mouth
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2nd date with Latina Sissy Destiny
So this was my second time with Destiny, a really cool Latina CD/Sissy who had just turned 22. You might want to read my first goaround with her title, “Deflowering Latina Sissy Destiny” as it will give background and context here. After our first encounter, she signaled that she was definitely... Read full Story
AllenB 2022-04-05 3,845 Crossdresser Cumshot Latina Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Interracial cd Homemade sissy cum in mouth cum swallow amatuer cd
60%
Sucking mature huge cock stepdad
When mom passed my stepdad KEN was alone for 3 yrs he made comments like you need tighter shorts your hair smells pretty one day as I was Su king my friends 5 inch cock as he surf cum on my face KEN walked in my room then told my friend to leave I started to cry and he said it was ok he new i was a ... Read full Story
Cumsuckinfool11 2018-04-11 7,466 Crossdresser Blowjob Ass to Mouth cum in mouth Big cock dad
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Sissy Slut Reunion
Rob had moved back to town and called me. He had just moved into his new place and he wanted me to come by and talk. I knew what he really wanted from the tone of his voice, because I wanted it too. He said he had been thinking and dreamed about me the whole time he was away. My spirits lifted and ... Read full Story
Regina10 2020-09-14 3,966 Crossdresser Big Tits Cumshot Bareback Creampie Fetish Big Cock Ebony Ladyboy Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
100%
Fucked By BBC pt 1
The day started like any other day but what I wasn't aware is my day will go from bad to good. My name is Jake, I'm a 28yr old that works as a photographer, I'm a slim build as I workout on a regular basis and have a loving girlfriend. I just started my lunch break and like always I message my... Read full Story
kinkyguy18 2023-11-01 6,423 Blowjob Big Cock Interracial sissy cum in mouth guy on guy
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Chasity's white pussyboy
I led Chasity into the apartment. She was looking for a one bedroom, furnished place and had called about my ad in the newspaper. I hoped to rent this place quickly, then I would be full and could devote my time to some maintenance and repairs rather than showing places. I looked at the renta... Read full Story
blakepalmer 2020-06-08 15,687 Cumshot Bareback Blowjob Big Cock Ebony domination Interracial black shemale cum in mouth
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The Making of A Sissy Part 10
Bella quickly gulped down her vodka and cherry, her bottom tingling with anticipation as her new mature friend gave her a commanding look; she had so enjoyed being submissive for her at the end of a leash, and now she knew she would be bound tightly on a soft inviting bed, and made completely helple... Read full Story
shemale lover 2012-05-29 4,318 dildo oral sex Sex Toys sissy
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The Making of A Sissy Part 8
The girls sat cross legged sipping orange juice as the day warmed up around them. Roberts’ house had extensive lush lawns beyond the pool which shimmered in the hot sun; the pool looked very inviting to Bella and Roberts looked at the pretty sissy, his mouth watering as his cock pulsed. &ld... Read full Story
shemale lover 2012-05-28 4,192 Fetish sissy
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COVID A CHANGÉ MA VIE ⚧️ ⚧️
Covid et les licenciements dans mon entreprise n'auraient pas pu arriver à un pire moment. Je m'appelle Ashton, et j'ai 23 ans, un an après l'université, et je viens de signer un bail de 2 ans, 2300 $ par mois sur un superbe appartement de 2 chambres avec l'intention d'uti... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 723 Stockings Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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LA SOIRÉE DE JEU TOURNE MAL ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Jesse, je suis un homme senior de 21 ans à la Florida State University. Je sors avec bonheur avec Becky, qui est aussi une personne âgée de 21 ans. Nous sommes ensemble depuis que nous avons rencontré des étudiants de première année lors d'une fête. Becky est un 10 absolu. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 550 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
50%
WHITE BOI APPREND SA PLACE ⚧️ ⚧️
J'étais assis dans mon appartement à New York en train de boire quelques bières en m'apitoyant sur moi-même après avoir été largué par ma copine d'université quand j'ai reçu un appel d'un vieil ami de lycée me convainquant d'assister à notre réunion de lycée de 5 ans dans un ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 692 Crossdresser Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth femination forcé
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COMMENT NATHAN EST DEVENU NATALIE ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Natalie mais ce n'est pas le nom avec lequel je suis née; c'est plutôt le nom que ma femme m'a donné quand elle a fait de moi sa "sœur" et sa poule mouillée cocu peu de temps après notre mariage. Mon vrai nom est Nathan mais c'est un nom que je préférerais ne plus jamais utiliser parce ... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-23 1,280 Teen (18+) Blowjob Lingerie Sex Toys small cock sissy cum in mouth sissify poule mouillée et fille premiere foi
100%
FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 877 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
50%
UNE NUIT AU CLUB ⚧️ ⚧️
Dani regarda nerveusement son reflet dans son fidèle miroir compact. Il était assis sur le siège passager de l'Escalade noire de Keyshawn, sur le point d'entrer dans l'un des clubs les plus exclusifs de la ville. Son mascara faisait battre ses cils naturellement épais de manière attrayante, son eye-... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 555 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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FAIRE GRAND ⚧️ ⚧️
Mon nom est Tim. Je suis un homme blanc de 23 ans. Il y a environ 6 mois, j'ai déménagé à Los Angeles pour essayer de devenir acteur, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu beaucoup de chance dans ce département. C'était début novembre, quand je suis allé dans le bureau de mon... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 645 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Interracial cum in mouth
100%
TELLE MÈRE, TELLE POULE MOUILLÉE
Je n'ai jamais connu mon père. Ce n'est pas une excuse pour ce que je suis devenu – et cela ne veut pas dire que j'ai besoin d'une excuse – c'est juste un simple fait que certaines personnes trouvent pertinent lorsqu'elles essaient d'examiner ce que je suis devenu. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 3,274 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie domination Interracial cum in mouth
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LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 918 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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MON NEVEU GOUJON ⚧️ ⚧️
"Daadddd, est-ce qu'on doit vraiment faire ça ?" ma fille pleurnichait. "Je suis aussi mécontent que toi, Tracy, mais je ne pouvais pas dire non. Tu es stagiaire dans leur magazine l'été prochain, tu te souviens ? Un bon tour en mérite un autre." Elle m'a juste fait la moue. Tracy est une étud... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-16 942 Teen (18+) Blowjob Big Cock domination sissy sissification cum in mouth sexe anal féminisation Sissy
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LE CONTRAT DE MARGOT
Madame Margot Elizabeth Stott était l'objet de mes désirs, des désirs très secrets ; désire que je n'aie jamais eu l'intention de la laisser - ou qui que ce soit d'autre - le découvrir. Mme Margot Elizabeth Stott avait, au moment où je l'ai connue pour la première fois, environ 45 ans, peut-être ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 946 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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Beryl's birthday suit
I tried on my sister's panties when I was 12. They looked so cute, so sexy.. I couldn't help myself. I tucked my dick between my legs and pulled them over my hips, delicately positioning them just like a girl. They felt yummy! When I saw the shiny, lacy pink briefs in the mirror - snug, flat pu... Read full Story
Beryl 2023-12-12 6,700 first time Stockings Crossdresser Bareback Blowjob Big Cock Lingerie redhead sissy cum in mouth
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Just me...
When I first started to get high, I was such a good freak. I started taking pictures of myself in panties and lingerie, taking pictures of my dick and showing the world, showing off my tight little asshole, just trying to become a porn star. I still want to be a porn star because I know that I would... Read full Story
AllOfMe 2018-06-01 3,632 Teen (18+) Ladyboy redhead Guy Fucks Shemale Interracial Ass to Mouth cum in mouth
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COVID A CHANGÉ MA VIE suite ⚧️ ⚧️
Comme vous vous en doutez, mes rêves cette nuit-là étaient remplis d'images de grosse bite noire. Plusieurs fois, je me suis réveillé en frottant mon petit pénis blanc alors que mon cerveau revoyait ce qui s'était passé plus tôt dans la nuit. Je ne pouvais tout simplement pas m'en emp... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 380 Crossdresser Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Owned sissy girl
I met the mature dominant couple that I now call Mummy & Daddy on the internet. Their ad said they were looking for a full-time live-in mature sissy plaything. After we made contact they invited me to their house. I was instructed to bring any sissy clothes with me and to refrain from orgasm for... Read full Story
Andrina62 2015-09-23 28,724 anal ass rimming cd sissy
40%
Dating all whole my life
Julia and Ilya, together 10 years It was more than 10 years and 2 children ago. In December 2005, we agreed to meet at the gate of my office after a working day. I did not go out godlessly for a long time (40 minutes from the appointed time), but he still waited. I hope he does not regret it ... Read full Story
PornoDating 2019-08-15 3,713 Crossdresser Amateur Big Tits Cumshot Bareback Creampie Fetish Blowjob blonde Big Cock Asian gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial sex Mature Futanari Frottage Compilation Ass to Mouth Cartoon cum in mouth double anal dating life in Mars? life
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I Fooled Everyone But the Black Pimp Part 4
Fuck. I said I wasn’t going to do any drugs and I’m drinking this Gatorade that I know has something in it. Trish said it would help my nerves, and it has, I feel loose…and very horny. When I’m usually horny my cock is hard but right now, I’m putting lotion on my body and I’m going really slow over ... Read full Story
cdtampa4u 2023-05-17 4,805 Crossdresser Blowjob Interracial sissy bbc
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A Picture Perfect Sissy
"Holly, hold your breasts up. That's it honey. Squeeze the nipples between your fingers. Make them hard for me, sweetie." Jason lifted and pushed his soft breasts together, squeezed the small dark nipples, and hurriedly looked up to see if what he was doing was okay. He really wanted wh... Read full Story
shemale lover 2012-05-27 10,434 Stockings anal sex Fetish Interracial sissy
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Sissy For My Flatmate Chapter 2
If you've only just tuned in, here's what's going on in my life. Until recently I was a closet crossdresser trying to keep my hobby from my flatmate. When he caught me in the act, I found out that not only had he known about me for a long time but it was a turn on for him. I agreed to become his sis... Read full Story
shemale lover 2012-08-12 3,578 oral sex cum swallowing sissy
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She also conquered my soul...
Initiation in a new era... Almost three months since I offered my virginity to a wonderfull he-woman, Selmi... unfortunately I had to cancel the second day we planned to spend together with my LORDESS because I quitted the town where we met the day before. Since, only few summer fling messages...... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-22 3,793 Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Creampie Blowjob redhead domination Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth cum in mouth
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Sissy schoolgirl and her black daddy
I can't believe this is happening right now. Here I am, a 16 year old white boy dressed in the sluttiest schoolgirl costume and makeup I have ever seen, being barebacked by an older, married black man. How'd I get so lucky?! Let me start at the beginning... It was summer time. As always I spent m... Read full Story
shemale lover 2013-06-22 39,295 Teen (18+) Bareback Creampie Lingerie ass fucking Interracial cd
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TO BE OR NOT TO BE - PART 7
TO BE OR NOT TO BE - PART 7 by Spanky de Bautumn Part 6. Sunny, Mel, and Shari had a heart to heart and Mark took Sunny for a night on the town. I woke up next to Mark, he looked so peaceful sleeping. Was I dreaming? Did I fall asleep and dream that Mark said he was going to take me shopping... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-03-01 2,340 Crossdresser Cumshot Bareback Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
70%
First Time Sissy Maid
I had been fantasizing for many years about serving a dominant Mistress, watching lots of movies online, and generally lusting over the doms I saw posting ads. At the age of 28 I finally found the courage to answer a rather intriguing post by an older woman and her trans partner who were looking for... Read full Story
shemale lover 2012-10-27 16,634 first time Fetish Big Cock domination sissy