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Free Stories

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Shemale fucks guy - My gf fucks my slutty ass.
I have a shemale girlfriend & we both are in a relationship. One day, I decide to give her a visit. I'm 5'7 guy & she's 6 feet. That makes her tall & intimidating & whenever we meet, it's me who become her gf. I visit her, she takes me in. SHe pulls me towards her while giving me a deep kiss. I ... Read full Story
glodobox 2020-12-04 21,700 Amateur Creampie Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Homemade cum in mouth
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Foot fetish with a twist
I immigrated to the Green Bay area after I graduated College with a BA in Finance. A discipline that keeps you to yourself and you spend your day crunching numbers and write reports. I’m a very feminine woman, I love wearing lingerie and nylons, any type of nylons (pantyhose, thigh high, etc.) Aft... Read full Story
Stephanie_logan 2019-06-28 4,834 Stockings Lingerie Guy Fucks Shemale
91%
Banana Fetish
I was 27 and single and enjoying being free sort of the ‘sworn to fun loyal to non’ stage in young adulthood. I lived alone in a 1-bedroom apartment and loved working on my motorcycle which I kept in my living room. Most Friday nights for me were jamming out to music, enjoying a few beers and tinker... Read full Story
AllenB 2023-02-16 9,645 Latina Fetish Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial rimming Homemade Ass to Mouth Banana ass eating
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Spankys mother cloths torn off on stage reveal she has cockoc
Erotic website remake of the little Rascals short film remake of Beginners Luck. The audience is laughing hysterically at Spanky attempts to open his stuck helmet. Spankys mother, a blonde beauty peeks out at the audience from the stage wing, as the crowd’s loud laughter, nervously biting her finge... Read full Story
kucksissylicktoman 2020-06-16 4,906 Big Tits Cumshot Masturbation Fetish Blowjob blonde Big Cock gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth shemale + shemale
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CD/TS Shemale Chrissy Fucked On the Ranch
I met John on the swinger site AdultFriendFinder. He was everything I was looking for: old, in his late 60s, and not rich, but financially stable and independent, owning a ranch that has been in his family for generations. Maybe he could become the Sugar Daddy I am looking for? I am a shaved-smooth ... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-03-04 3,401 Crossdresser Amateur Bareback Fetish Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature
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Shemale Chrissy Fucked by a Demon
I wanted to write this the night it happened, Halloween, but I was still so traumatized. I was at my fictional fantasy Sugar Daddy's house alone and already spooked out by the noises of this old hundred-year-old wooden house in this loud thunder storm on what some call "Devil's Night." I had to turn... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-12-01 3,863 Small Tits Crossdresser Amateur Bareback Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Groped on the Bus!
In real life I do not crossdress in public, I am not yet comfortable being my true transgirl self, I wear normal men's clothes and I look like a guy. So I look very different from my persona here. So...there I was standing among dozens of strangers at a bus stop. I kept looking up from my phone ... Read full Story
Chrissy Tunnell 2023-03-22 4,737 Small Tits Masturbation Fetish Big Cock Ladyboy Guy Fucks Shemale Frottage
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DE QUOI UN HOMME A-T-IL BESOIN ? ⚧️
"Tu es marié, n'est-ce pas ?" L'employé a demandé alors qu'elle prenait mon argent. "Pourquoi tu demanderais ça ?" "Évitant la question, oui marié et depuis un bon bout de temps." Elle l'a dit avec un tel sourire que je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. "Oui, en fait je le suis." Bon je s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 548 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Sex Toys
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meijiao dream
My father and I live on farms, mountains, forests, beaches. In the sunshine, I twisted my naked carcass to provoke Dad's animal desire, and the anus cave was large. Never close because Dad's meat stick sprays semen Wear neck collar, nose hook, hand shackles, foot shackles, bells, breast rings, st... Read full Story
Bluesyangiip 2019-05-07 3,917 Crossdresser Fetish Asian Ladyboy Guy Fucks Shemale Mature
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My lifes story, which I want to share it with world!
Since my childhood very beginning every time when I see female to which I am attracted to, I imagine how I would go down on her, I just love to do enjoying it for hours. I am obsessed with cunnilingus and I do it with passion!... and then this happened... I'm still writing my full movie scene abo... Read full Story
Sanitaladyboy 2020-09-02 3,525 Stockings Crossdresser Amateur Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish threesome Big Cock Ladyboy Lingerie domination Sex Toys
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"The Arrival" The silly little sluts first Freedom of touch
Based upon Khloe Kay, my imagining if I could be her. { Unedited} a habit to arouse my deepest desires. -Araina Sinclair, Sissy Slut to be. Hope you enjoy. He started to pound my ass, quicker and quicker. Deep long strokes. My boi pussy stretched he started to pull out and slap his head . In... Read full Story
Araina 2021-02-15 1,803 anal Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob cum Lingerie slut sissy femboy handsfree Khloe Kay
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Making Love Vs. Fucking
We all know the difference between making love and fucking, but for those that may not here is my take on the subject. When my partner makes love to me it is slow, gentle, sensual....he does it not only to make himself feel good, but to satisfy me as well. Making love is selfless and sacrificia... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-01-28 2,333 Crossdresser Amateur Masturbation Bareback Creampie Fetish Blowjob domination Guy Fucks Shemale Homemade
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Son fils se fait «punir» par maman
Les parents ont divorcé après que mon père ait été surpris en train de tricher. Après la séparation, j'ai choisi de vivre avec ma mère. Ma mère était très mécontente de la perte de son mari. Elle a commencé à fréquenter des hommes pour avoir des relations sexuelles. Tous les jours, je l'entendais se... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 3,805 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Ass to Mouth
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La fille d'à côté
J'ai toujours aimé porter des vêtements pour femmes. Regarder des Playboys et des Penthouses avec des modèles presque nus portant des soutiens-gorge sexy, des culottes, des bas avec des jarretières, des talons hauts, etc. Éditeur de Hustler Magazine Bob Guccione a rapidement emboîté le pas. Les modè... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 414 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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Pris travesti!
J'étais sur le lit avec un vibromasseur coincé dans le cul et le soutien-gorge de ma copine attaché à ma poitrine quand elle rentrait tôt du travail. Elle m'a surpris en train de chercher la télécommande pour éteindre le porno cum shot que j'avais joué à la télévision. «C'est quoi ce bordel? elle... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 455 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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Dame et jardinier
Piotr se tenait sur les escaliers de la villa de Klonowa Street, située dans le quartier à la mode et riche de sa ville. Il était environ midi par un chaud samedi de juin. C'était son dernier arrêt ce jour-là. Il avait déjà collecté l'argent des autres clients avec lesquels il traitait des jardins, ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 739 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale
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SISSY, HYPNOTISÉ
Il avait fallu six mois pour en arriver là. En sortant de la salle de bain, je me vis dans le miroir en pied et frissonnai. J'étais rasé sous les sourcils, sans poils et lisse, à l'exception d'une jolie piste d'atterrissage au-dessus de ma cage de chasteté verrouillée. À part la cage... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 642 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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LA PUNITION D'UNE MAMAN FUTATANARI 💞
"Jonathon !" La voix de maman résonna dans les escaliers. Honnêtement, ne peut-elle pas me laisser tranquille ? Jon garde les yeux fixés sur l'ennemi qu'il est en train d'écraser sur la tête avec sa hache enchantée, et le monstre s'effondre d'un coup décapitant. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 803 Teen (18+) Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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💞 ESCLAVE FILLE ⚧️
Il y a un claquement, puis "Réveillez-vous !" J'ouvre lentement les yeux. Je me sens étourdi, confus. Je suis assis sur un lit, et dans un fauteuil gris devant moi, une jeune femme est assise. Elle porte une longue robe verte et ses cheveux noirs sont coiffés d'un côté. Elle me regarde avec un gr... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 533 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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💕 TEMPÊTE DE NEIGE DU VENDREDI SOIR ⚧️
Il était tard, près de minuit un vendredi soir glacial, au milieu de février, lorsque je me suis retrouvé au volant d'une tempête de neige absolument aveuglante. Après avoir écouté les bulletins météo à la radio toute la journée, j'étais certain que je pouvais battre la tempête à la maison. Ils avai... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 380 Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Avantages sociaux ⚧️ ⚧️
Shawn a montré son badge d'employé à l'agent de la TSA et a été conduit au détecteur de métaux. Il a rapidement glissé du cordon en le plaçant dans un petit bac pour faire un tour sur le tapis roulant. Une fois qu'il a été entièrement autorisé, il a récupéré ses affaires et s'est éloigné du point de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 497 Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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DE L'ENFER AU PARADIS ⚧️ ⚧️
Je ne pouvais pas croire, même si je détestais ma meilleure amie pour retourner à chaque fois avec son ex, ici je faisais la même chose. C'était absurde. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une fois. S'il était la même personne âgée qui trichait, je serais exclu, mais l'arge... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 540 Stockings Crossdresser Fetish transformation Lingerie Guy Fucks Shemale
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COVID A CHANGÉ MA VIE suite ⚧️ ⚧️
Comme vous vous en doutez, mes rêves cette nuit-là étaient remplis d'images de grosse bite noire. Plusieurs fois, je me suis réveillé en frottant mon petit pénis blanc alors que mon cerveau revoyait ce qui s'était passé plus tôt dans la nuit. Je ne pouvais tout simplement pas m'en emp... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 379 Crossdresser Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Lesser of Two Evils
My name is Eric. At 21, I was working as the IT guy at a prominent Caribbean cruise company. My days were usually pretty boring. Fixing computer problems were usually a no brainer for me. People are so stupid when it comes to how they use their machines that I assume there will always be a need for ... Read full Story
shemale lover 2013-03-27 22,492 hardcore Cumshot sucking ass fucking Guy Fucks Shemale
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My Sugar Daddy Spanked Me & My Girlfriend (I screwed up again)
In my last fantasy article I explained how my Sugar Daddy allows me to date girls since I am bisexual and attracted to them too, but they, and in fact anyone, are not allowed to touch me intimately without explicit permission from my Daddy. Anytime a girl wants to touch me: kiss, hold hands, put her... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-04-12 2,048 Crossdresser Amateur Big Tits Shemale Fucks Guy Fetish threesome Blowjob Big Cock Ladyboy Shemale and Girl Guy Fucks Shemale cum in mouth
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A Fantasy - Part 3
Sharon put her cell phone back into her purse, turned to Paula and I and said "I'll be right back, with the Chinese food!", gave us a wink and took out her wallet, grabbed some money and then went off to get our dinner. Paula was sitting on the floor, she leaned back on her left elbow and started... Read full Story
swollenrooster 2023-09-20 4,927 Group Sex Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale shemale fucks shemale cum in mouth shemale fucks female
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CDSissy1 Training Regiment
New regimen for sissy Just wanted to say that lately I have a lot more time and freedom so I can play more....for the moment I have placed myself on a strict routine. I have to fuck my 8" dildo ON MY FUCKING MACHINE I figured that is a pretty good set up for an aspiring BBC slut.. It is important b... Read full Story
CDSissy1 2019-01-28 3,266 Stockings Small Tits Bareback Fetish blonde Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial
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美娇酱幻想系列一
正常的青壮年男子，三天左右就可以排出高浓度的大量浊精，大部分人选择插入女人的毛穴肉洞达到排精，而我雌雄同体人妖享受肛门被插入高潮同时排精，双重享受，女人化妆，涂指甲是为了取悦男人，我浓妆艳抹，红艳艳的脚趾甲让男人流口水，而我比女人更浪，更知道怎么让男人舒服，男人喜欢玩妖艳女人，雪白的玉脚让他吸吮。淫荡的艳舞后舔弄骚臭的阳具，卵蛋，屁眼，龟头冠状沟系带用舌头敲击，舌尖挑弄，马眼流出汁水就吸吮干净，不时用舌尖顶马眼，双手拨弄男人的奶头，爽的上天。 我疯狂的变装持续了11年，从最初的偷母亲奶罩内裤穿身上自慰，到如今……听着嗨曲扭动，甩着没毛的小鸡巴，扭曲红色脚趾，戴着铁链，脚链手铐口枷一次次的灌肠... Read full Story
Bluesyangiip 2019-05-06 822 Crossdresser Fetish Blowjob Asian Ladyboy Guy Fucks Shemale
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PRIS
"Merci d'avoir fait ça, Alex," dit Mr Stevens en me serrant la main. "Au revoir Mr et Mme Stevens !" J'ai crié depuis la porte d'entrée alors que mes voisins me faisaient signe avant de monter dans leur voiture. Ils fêtaient leur anniversaire avec une soirée et je m'étais porté volontaire pour ga... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 750 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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UNE SALOPE EST NÉE
J'étais là, une semaine avant la fin du lycée. Aller à l'université à l'automne. Belle voiture, bonne famille, amis. J'avais tout. Alors, qu'est-ce que je faisais à quatre pattes dans une cabine vidéo du mauvais côté de la ville, habillée en pom-pom girl avec une bite dans chaque... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 475 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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LA MÈRE DE MA COPINE A UN SECRET
Un jeune homme de 18 ans est surpris en train d'espionner la mère de sa petite amie dans sa chambre et reçoit une dure leçon. Personnages : Tim, 18 ans, étudiant ; Susan, la petite amie de Tim ; et Julie, 44 ans, la mère de Susan ;-). Julie était assise à sa coiffeuse, se préparant à se couch... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 3,326 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Lingerie Guy Fucks Shemale
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DIVERTIR EST UN TRAVAIL DIFFICILE ! ⚧️ ⚧️
Dani avait placé le grand bol de chips tortilla au milieu de la table et recula pour admirer l'effet. Les bols de bretzels, de frites et de sauces diverses étaient astucieusement disposés à ses yeux, mais Dani savait qu'il perdait son temps. Entre le match NBA sur l'énorme téléviseur de Keyshawn et ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 677 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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SISSY POUR UN JOUR ⚧️ ⚧️
Certains appelleraient cela une crise de la quarantaine... même si je n'ai que trente-cinq ans et j'espère que je n'ai pas encore atteint le milieu de ma vie. Certains me traiteraient de pédé... bien que j'adore bouffer la chatte et baiser ma femme. Certains appelleraient cela de la curiosité.... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 809 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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SÉDUIT PAR UNE FUTAMILF ⚧️ ⚧️
Le premier jour du reste de la vie de Christopher Matthey, la matinée de Chris a commencé comme d'habitude. Le nettoyage de la vaisselle du repas de la veille était laissé à son père Alec qui ronflait, non pas dans sa chambre, mais sur le canapé où il s'était endormi en regardant la télé. Ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 550 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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ÉTÉ ⚧️ ⚧️
Je ne me souviens pas exactement où ma fascination pour les choses féminines a commencé. Mon premier souvenir remonte à l'âge de six ans environ, lorsque je portais une des robes de ma sœur. Mes parents - qui étaient tous deux des conservateurs de la vieille école et des chrétiens - m'ont at... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 312 Teen (18+) Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale cum in mouth chantage
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Bimbo Bombshell
Bimbo Bombshell - Chapter One: Singled Out! Even though it was Friday, the bar wasn't particularly crowded that night. I never knew what hit me. This Gorgeous Blonde bombshell, starts flirting with me right a my table. I found myself wondering why this glamorous beauty, had chosen me. I was... Read full Story
Hardrock51Fifty 2024-04-07 2,166 Stockings Big Tits Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob blonde domination Guy Fucks Shemale blonde shemale PDA Public Displays of Affection
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Imagination 1
I imagine a going on a date with a hot girl and not knowing she has a dick. However, the minute we're in the hotel room that I rented, she places her right heel on the bed and I see her long slimy cock dangling. Man I get super rock hard while I get naked and on my knees and start sucking it. Non-st... Read full Story
Chickzdigmeyup 2019-05-27 3,559 Shemale Fucks Guy Fetish domination
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One night Transtand ;)
One Night Transtand By BalkanMan990 Published on Lush Stories on 05 Oct 2019 I had no idea she was a trans.. I didn't stop kissing or fondling her when I found out. I went out for a drink at one of the many bars at Croatia,where my girlfriend Sabina and I were staying.Sabina and I had been drin... Read full Story
BalkanLoco91Ri 2019-10-24 8,640 Small Tits Amateur Cumshot Masturbation Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob blonde Lingerie Guy Fucks Shemale Homemade pov cum in mouth
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Horny Writing A Strange Habit
I enjoy watching videos which I can Vicariously live. This is nothing more than my horny hobby, an amalgamation of various thoughts. My form of hands free edging. Spell checked only, "No I haven't proof read a first draft, not trying to publish masterful works here." Hope to hear from those w... Read full Story
Araina 2021-03-08 2,530 Crossdresser Amateur Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Frottage Homemade Ass to Mouth cum in mouth
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 876 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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SISSY JESS, COCU PAR MAMAN ⚧️ ⚧️
"Jess, Jess, j'ai besoin que tu m'aides à porter les courses." Jess gémit et, coupable, il souhaita que sa mère demande à quelqu'un d'autre de l'aider. Il voulait juste regarder toutes les autres filles sissy sur Twitter et obtenir son petit « excitation » dur. Il desc... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 710 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl Guy Fucks Shemale cum in mouth
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municipal worker
We met him on Twitter for a long time, we chatted on the phone and on Twitter for a long time, then he invited me to his house and I went and he fucked me but it wasn't good, he ejaculated inside me and I went to the room and masturbated in front of the large mirror it was a different experience... Read full Story
Beyza_Trans_Girl 2022-02-01 1,587 Stockings Crossdresser Amateur Masturbation Creampie Fetish Lingerie Guy Fucks Shemale Mature Homemade
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FUTA LE PLUS GRAND FAN ⚧️
Gwen aimait Hera Auger. Elle était son idole. Les gars se moquaient de lui tout le temps parce qu'il était un si grand fan de cette musique "girly", mais elle était une telle source d'inspiration. Elle venait de rien, tout comme lui. Et elle a chanté ouvertement sur ses propres probl... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 716 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari
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MON NOUVEL ENTRAÎNEUR ⚧️ ⚧️
« Alors, tu as besoin d'une place ? elle a demandé. Des mèches de cheveux roux, qui étaient tombés de sa queue de cheval, encadraient son visage alors qu'elle me regardait. "Hummm bien sûr," mentis-je. L'équipement de la station de développé couché où je m'entraînais était conçu pour être utilisé... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 627 Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth
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LA PLUS HEUREUSE DES FINS BÊTA PUBLIQUE ⚧️ ⚧️
La journée de travail avait été longue et difficile et la tension causée par la date limite du projet qui approchait à grands pas montait. David savait qu'il avait besoin de se détendre d'une manière ou d'une autre, mais Allie, son autre significatif, était également stressée par son travail et aucu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 524 Crossdresser Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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FONDANT À LA VANILLE ⚧️ ⚧️
Je vois ma cible assise au bar, en quelque sorte à la limite d'un des groupes de commerciaux. Il prend une bière mais il ne boit pas aussi vite que les autres et il regarde nerveusement autour de lui de temps en temps. J'ai une préférence pour l'homme plus légèrement construit. Il doit être plus ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 617 Stockings Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination cum in mouth
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UNE RELATION À DISTANCE ⚧️ ⚧️
Les relations à distance sont difficiles, surtout dans ces premiers mois très importants où vous passez chaque instant à parler, toucher, embrasser et baiser. Lorsqu'il s'agit d'une longue distance, 20 heures sur 24 sont généralement passées ensemble nus et au lit; le seul moment où les vêtements so... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 508 Stockings Crossdresser Group Sex Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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PRIS EN CULOTTE ET DOMINÉ ⚧️ ⚧️
J'adore porter des vêtements de poule mouillée, et je fantasme d'être contrôlée par une maîtresse dominatrice, qui m'oblige à porter ses vêtements, à prendre la bite de son petit ami dans ma bouche vierge, à faire l'amour avec sa grosse bite raide, à la gorge profonde jusqu'à ce qu'il vienne dans ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 516 Stockings Cumshot Fetish Blowjob Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé poule mouillé
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MILF Alessia Travestita finds a bottom boy
I was several days into a cruise to New Zealand and Australia with my wife. This morning my wife went on an excursion that I had no interest in, so I had the cabin to myself. I hadn't had any sex with my wife in the last 3 days due to the activities such as the various jaunts to Auckland and the sur... Read full Story
darrell 2023-08-13 5,879 anal Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish blonde Big Cock domination Mature deep throat cum in mouth sandals
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New Orleans TS dream come true..
In was on New Orleans running water for the victims of Katrina in 2005. I went down to Bourbon St several times an one night I walked into adult fetish store and as I was looking around there was what appeared to be a very beautiful black woman bending over with a very short skirt on. I was admirin... Read full Story
jim3801 2018-09-11 10,366 Group Sex Bareback Shemale Fucks Guy threesome Big Cock Ebony Guy Fucks Shemale Interracial Ass to Mouth cum in mouth
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MY Party Favor Fantasy
My Party Favor Fantasy A fictional story built around an old fantasy of mine I ran a notice on one of those sex sites that said” Help me fulfill my fantasy and I bet we take care of some of yours also. Hi there, I am Penny and I am a total bottom trans w... Read full Story
pennypenny 2019-01-08 6,999 Stockings Crossdresser Group Sex Cumshot Masturbation Bareback Creampie Fetish threesome Blowjob Big Cock gangbang Lingerie redhead domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth double anal
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Slut /W Bad Boy
I was excited as always because I was about to go out in public and hopefully I will meet some horny man with some money and get laid. Now, to make sure that I am a picture of femininity, I double checked my makeup in several mirrors from many angles. My lips were perfect and I made sure my cheeks b... Read full Story
Regina10 2020-12-04 6,814 Stockings Crossdresser Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale pov Ass to Mouth
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The Next Level
Nitromethane It's been a couple of weeks now since I sucked my last shemale cock and swallowed her load, and with enough distractions, it hasn't been too difficult keeping myself preoccupied and my mind off of satiating my new fixation. Still though, I do have my moments when I sit back and imagi... Read full Story
Gwapo67 2022-02-01 5,374 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock gangbang domination cum in mouth
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Sissy Femboy Chrissy in Drag at the Club
"Can you wear a dress tonight?" "I can't crossdress in public, I'm not 'out' and don't want to be seen that way." "That's okay. We're going to a gay-only club that has a drag queen show tonight, so you'd fit right in." "Cool, but I'll have to change when we get there." "Awesome! See you tonight!... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-02-03 4,682 Crossdresser Amateur Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Homemade cum in mouth
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Maman se met en colère contre son fils Pussyboy
Histoire d'un fils de pussyboy qui est transformé en putain de bite par sa mère. À 31 ans, je ne devrais pas envisager de retourner vivre avec ma mère, mais j'ai récemment divorcé, mon ex-femme m'a viré et j'ai dû me mettre à genoux pliés vers ma mère pour un toit sur ma tête. C'est avec un sentim... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 761 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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💞 KELLY 💗 ⚧️
Fraîchement sorti d'une relation, à 27 ans, je me suis retrouvé au milieu de ce qui semblait être une crise de la quarantaine. Je sais je sais; toute l'idée d'une crise de « quarantaine », c'est qu'elle est censée se produire au milieu de votre vie. Généralement dans la quarantaine, ou du moins c'es... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 664 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale