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CLUB FUTANARI
Lisa Une fille timide de 20 ans avec de longs cheveux, de beaux seins, une chatte humide et un gros secret sous la forme d'une bite géante. Elle a vécu une vie protégée mais est bientôt en route vers un nouveau monde de sexe lesbien. Marie Médecin de plus de 40 ans spécialisée dans les ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,100 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl domination Futanari
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AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI partie 2
« Suspendu ? Comment ça, je suis suspendu ? » dit Alina. "Je n'ai pas vraiment le choix. Zut, je pense que je suis gentil de ne pas vous dénoncer à la police. Vous l'avez mise enceinte pour l'amour de Dieu", a déclaré le principal Pulcher. "Mais je n'ai jamais été s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 792 Crossdresser Fetish Blowjob Shemale and Girl domination Futanari
50%
AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI
Cela ressemblait un peu à de la prostitution, mais elle était convaincue que c'était le seul moyen pour elle de payer ses études. Elle était assise dans un bureau chic, à côté d'une femme professionnelle bien habillée. Sa famille n'était pas aisée et la seule option pour payer ses étu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-12 875 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl Futanari cum in mouth
50%
Le trou de gloire Futanari
Alors que je pousse mon déjeuner scolaire avec une fourchette en plastique, je ne peux m'empêcher de laisser mon esprit vagabonder. J'ai envisagé de faire quelque chose... Quelque chose que je ne devrais probablement pas. Mes amis m'ont parlé de cet endroit, un dans un vieux bâtiment aba... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 892 Teen (18+) Cumshot Shemale Fucks Guy domination Futanari cum in mouth
78%
My Futanari Dreamgirl
My Futanari Dreamgirl I opened the door and there it was, just swinging between her legs. Big and veiny with a bright pink head. My roommate Jesse didn't notice me walk into the bathroom. She had just stepped out of the shower and was toweling off her hair. Her eyes were covered by the towel... Read full Story
Jade Dixxon 2017-10-23 19,865 tranny Cumshot Blowjob Guy Fucks Shemale Futanari
50%
TRANSMOGRIFICATION ⚧️ ⚧️
J'aime m'habiller. J'aime beaucoup me déguiser en femme. Cela dit, je suis un homme mais pas gay. J'adore le travestissement. Je fais du travestissement depuis des années et ma garde-robe s'est considérablement développée au cours de cette période. Le sentiment tabou de porter des vêtements fé... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-01 749 anal Stockings Big Cock Lingerie Futanari sissy forced cum in mouth sex anal sex en group
50%
LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 919 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
50%
LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE ⚧️ ⚧️
"Asseyez vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 690 Stockings Big Cock Lingerie Sex Toys humiliations feminisation forcé poule mouillé cage de chateté domination fémi travestisem
50%
Rêve de lingerie?
En entrant dans la chambre, je l'ai trouvée debout là, vêtue d'une chemise soyeuse rouge sexy qui m'a fait sourire. Normalement, elle ne porte rien de sexy sauf les soirées spéciales, car elle sait à quel point j'aime la lingerie. Je marchais vers elle pour lui donner un gros baiser, mais pendant qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 430 Stockings Crossdresser Lingerie Shemale and Girl domination
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My first time wearing sexy lingerie Part 2
I could not wait to get home from school the next day after wearing my moms sexy panties the night before. No one was home so i could have fun. As soon as i got into my room i took off all my clothes and went into my moms bed room to see what I could put on. With my mom working at Macy's in... Read full Story
shemale lover 2012-09-15 5,316 first time Cumshot Lingerie jacking off
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First Time Buying Lingerie
As a youngster, I couldn't help but notice the carousels of hosiery on display in various shops that my mother would visit. Displays of stockings and tights (pantyhose) for the discerning housewife. Brands like Pretty Polly, images of nylon clad legs on the glossy cardboard and a see through window... Read full Story
Daddybear71 2023-09-13 6,221 Stockings Crossdresser Amateur Masturbation Lingerie teen (18+)
100%
Caught Out In Lingerie
I had only just started my new job in a big new department store. I had forwarded my CV almost as soon as the foundations were poured, and I watched as the big new building took shape. It was to be the biggest and most modern store in the county where I lived, and I was determined that I was go... Read full Story
shemale lover 2011-08-25 5,231 Fetish Lingerie crossdressing
100%
Deep Throated in Lingerie
Today I enjoyed exciting sex with a gentleman I found through an online dating service. I expected very little, but we had a nice telephone conversation, so I visited him in his house. He turned out to be a handsome 40+, with a nice body and had a smooth way of talking. Therefore, I stayed and went ... Read full Story
shemale lover 2012-08-08 3,307 Blowjob Lingerie deepthroating
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Public Exhibitionist Womans lingerie
I plan on making a video of me outside in womans lingerie and showing off my small cock in public. Yesterday I went to a bath house and walked around in a thong and stockings but no one wanted to share me and gangbang me, they all wanted me for themselves so I left. Maybe some day I will get to expe... Read full Story
perogie5 2019-12-31 4,411 Crossdresser Group Sex Fetish Lingerie
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Lingerie under clothes in public xx
My name is Rachel x I have been wearing the most amazing sexy lingerie for years, On my own and in the privacy of my own house. However, one day not long ago, but after many years of perfecting the art of being turned on so much by what i chose to wear, I decided to get completely naked, and start... Read full Story
X Cute Rachel X 2022-12-12 3,445 Stockings Crossdresser Amateur Masturbation Fetish Lingerie
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C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,255 Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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C'EST LA PATRONNE ⚧️ ⚧️
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à vingt-cinq ans, j'ai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,009 Big Tits Cumshot Creampie Blowjob Big Cock domination cum in mouth analsex femme plus âgée Futanari futa sur femme
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SÉDUIT PAR UNE FUTAMILF ⚧️ ⚧️
Le premier jour du reste de la vie de Christopher Matthey, la matinée de Chris a commencé comme d'habitude. Le nettoyage de la vaisselle du repas de la veille était laissé à son père Alec qui ronflait, non pas dans sa chambre, mais sur le canapé où il s'était endormi en regardant la télé. Ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 558 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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FOUTAREICH
Le Parti de l'apothéose féminine, ou FAP, a reconnu les différences physiques entre les hommes et les femmes. Cependant, la FAP a affirmé que même si les femmes pouvaient être physiquement inférieures aux hommes, elles étaient moralement supérieures. Tant que les hommes seraient plus forts que l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 887 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Shemale and Girl Futanari cum in mouth
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FORMATION D'AMOUR ⚧️ 💗 ⚧️
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé de l'odeur de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 755 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
50%
FORMATION D'AMOUR
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 679 Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 858 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 859 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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Gargantua
Women do not have penises or testicles. These sex organs are specific to men. As the boy in Kindergarten Cop demonstrates, even young children are aware of this most fundamental fact of life. However, in the genre of erotic fantasy art known as futanari, hermaphroditic "dickgirls" defy nat... Read full Story
shemale lover 2011-09-12 7,456 Futanari dickgirl big cocks
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Birthday Present Part 1
Birthday Present or (I've Looked at Love from Both Sides Now) Chapter 1 "What would you like for your birthday?" my wife asked. "An unforgettable sex session" I answered, jesting. "Is that right? Well, we'll see" came the reply. I forgot all abo... Read full Story
shemale lover 2013-01-18 11,101 hardcore sucking Blowjob Lingerie ass fucking
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET
L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 865 Stockings Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET ⚧️ ⚧️
L'interview L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par Mary et a mar... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-22 624 Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth sissified esclave sexe anal féminisation Sissy forcée
100%
Dressed for Suck-cess
I had met my new friend just before Christmas, and we had already played a couple of times before today. However, it kept getting hotter, and today it was just too hot not to write about it. If you've read any of my other stories, you'll know that I'm an older bi married white male living in wes... Read full Story
shemale lover 2013-01-22 3,985 Crossdresser sucking Blowjob ass fingering rimming
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IODE VIOLET ⚧️
Meranda avait fait partie du projet militaire d'Athéna. Elle était, très grande pour une femme, environ six trois. Elle se réveillait toujours à six heures sans problème. Ensuite, elle faisait ses cent pompes. Malgré son conditionnement, elle avait toujours une taille de poitrine substantielle q... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 776 Teen (18+) Crossdresser Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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PLAIRE À LA FUTA
Linda s'est arrêtée à la maison de banlieue. Elle a dû se garer dans la rue car elle était déjà pleine de voitures. Elle le savait déjà, puisqu'elle était en retard, et qu'elle allait rencontrer cinq autres ménagères. Ils avaient tous des filles du même âge que sa fille, et maintenant qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-12 728 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Big Cock Shemale and Girl Futanari
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The receptionist
After a long exchange of mails and chats on skype i was asked to meet a cd girlfriend at a hotel in London for a week end of fun , we decided for a saturday and sunday meeting , i take charge to book the hotel room , but because i was also into a shopping day for lingerie and shoes i booked for a Fr... Read full Story
Suellen blonde 2014-10-20 5,915 Crossdresser Amateur Lingerie doggy style rimming cd
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Best session with a T Girl
I like T-Girls. Recently had a chance to go to Costa Rica for work. While I was there I decided to see what Costa Rica had to offer in this department. There is quite a good amount of girls to select from. I started texting this Tgirl and we set a time. I got ready and headed over. It was a Hotel th... Read full Story
horny.hiker 2019-04-30 14,547 Stockings Masturbation Creampie Shemale Fucks Guy Lingerie rimming Ass to Mouth escort ts no lube anal fuck just saliva
75%
A Futa Futcha
This story depicts a fetish know as Futanari Fuatnari: A type of Hentai, most often depicting hermaphrodites or females with male sex organs. Also known as Dickgirls. Transformation Futa is a long standing kink of mine, though it has been a while since I indulged. The major difference is that ... Read full Story
shemale lover 2011-10-29 8,304 Fetish Futanari dickgirl
66%
Fucking Insatiable
* Draenei futanari, as many of us have become intimately aware, are fucking insatiable. For many of the same reasons, they also have a tendency towards entitlement and ego issues. This is hardly surprising, being a magically-fueled blue-skinned space-babe with positively porn-star T&A and a d... Read full Story
shemale lover 2012-12-07 5,486 sucking gangbang Futanari
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Futanari Fun
Nushina pulled up to the mansion. She doubled checked her map. This was the right address. She was expecting a hospital not a mansion. She parked the car and gathered her things. She rang the doorbell and a cute brunette opened the door. She was wearing a tiny french maid outfit. 'Hi, I'm Arella, yo... Read full Story
shemale lover 2012-12-14 5,347 Cumshot swallowing Futanari facefucking
50%
EXPLORER LA JUNGLE FUTA
Alors que Mandy se déplaçait dans la jungle, elle réalisa qu'elle était désespérément perdue. Repoussant les branches et les feuilles, elle poussa un soupir d'agacement face à la même clairière qu'elle avait rencontrée auparavant. "Bon sang." Étirant ses bras et écartant ses c... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 911 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Big Cock Futanari cum in mouth
50%
FUTA GYM DOUCHE SALOPE ⚧️ ⚧️
Le soleil de l'après-midi était brûlant alors qu'Andrew se précipitait sur le trottoir. Le bas de ses baskets fondait pratiquement sur le trottoir chaud alors qu'il se dirigeait vers la salle de sport. Il n'avait pas de sac d'entraînement ni de lecteur audio parce qu'il n'allait pas faire d'exercice... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 619 Shemale Fucks Guy Fetish Big Cock Futanari cum in mouth
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FUTA CUCKS LE PETIT AMI ⚧️
Olivia grimaça alors que les sacs de courses s'enfonçaient dans ses paumes. La journée avait été longue, et l'ascenseur en panne ne lui apporta aucune joie alors qu'elle se dirigeait vers le premier des sept étages qu'elle devait gravir. Une collègue de travail avait mentionné la liv... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 772 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Futanari
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UNE HISTOIRE DE SISSY BIMBO ⚧️ ⚧️
"Qu'est ce que je fais ici?" Ce n'était pas la première fois que Max se posait cette question ce soir. Il détestait les rassemblements avec beaucoup de monde, il détestait les fêtes et il détestait particulièrement les soirées costumées. Et pourtant il était là. Pas seulement lors d'une soirée costu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 706 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth
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RANCUNE MATERNELLE ⚧️ ⚧️
"... Dois-je être ici?" Cole a demandé anxieusement. Sa mère s'était détournée de lui, occupée à sortir plusieurs plateaux de lasagnes du four. "Je peux rester chez un ami ou quelque chose comme ça..." Christina, comme sa mère s'appelait, soupira profondément. "C'e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 743 Teen (18+) Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth Mère Futa et Fils inceste
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CHEVAL-COQ FILLE ⚧️ ⚧️
Amy se réveilla, surprise par le son strident de son alarme. Elle se réinstalla dans son oreiller et regarda de côté son horloge. En lisant l'affichage numérique, elle s'assit comme un boulon. « 8h30 ? Merde, je vais être si en retard ! Amy a sauté du lit et s'est habillée aussi vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 602 Stockings Fetish Blowjob Futanari cum in mouth shemale + shemale
50%
Why, She's A "He"!
Tina had mentioned to Dave a bar she’d heard about that catered to certain sorts of sexual adventurers and suggested she and Dave visit one night to check out the scene. A friend had described it to her and said she occasionally liked to go there with her husband. These two were old fashioned ... Read full Story
shemale lover 2012-10-26 4,470 anal tranny oral rimming handjob
88%
My first time as a Femboy CD pt 2
David ordered me to dance for him and I hurriedly got off the floor and walked over to the radio and turned it on. I changed the station from an alternative rock station to a top 40 one, which was better for dancing. After I selected the station I moved to the center of the room and started to dan... Read full Story
Nicole_femboyCD 2014-12-03 20,744 anal Crossdresser Cumshot Blowjob rimming cd
80%
Owned sissy girl
I met the mature dominant couple that I now call Mummy & Daddy on the internet. Their ad said they were looking for a full-time live-in mature sissy plaything. After we made contact they invited me to their house. I was instructed to bring any sissy clothes with me and to refrain from orgasm for... Read full Story
Andrina62 2015-09-23 28,725 anal ass rimming cd sissy
91%
Banana Fetish
I was 27 and single and enjoying being free sort of the ‘sworn to fun loyal to non’ stage in young adulthood. I lived alone in a 1-bedroom apartment and loved working on my motorcycle which I kept in my living room. Most Friday nights for me were jamming out to music, enjoying a few beers and tinker... Read full Story
AllenB 2023-02-16 9,656 Latina Fetish Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial rimming Homemade Ass to Mouth Banana ass eating
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OH, FRERE! ⚧️ ⚧️
C'était le début de la séance avec le psychiatre. La femme aux cheveux argentés avec de petites lunettes de lecture à monture écrivait déjà dans son carnet. J'ai admiré son choix de mode d'un élégant tailleur-jupe gris avec un chemisier blanc. Ses simples escarpins noirs étaient élégants et montraie... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 743 Stockings Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie Interracial Sex Toys cum in mouth poule mouillé poule mouillée et fille forcé anal
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REVENDIQUÉ PAR UN FUTA GENIE ⚧️ ⚧️
Tim est entré dans la pièce de devant de la maison de son ami et a appuyé plusieurs fois sur l'interrupteur. "Hey Harley, ta lumière est éteinte", a-t-il crié dans les escaliers. "Ouais, c'est capricieux, je pense que tout cet endroit a besoin d'être recâblé. Il y a une de ces lampes sur la table... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 671 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock domination Futanari cum in mouth
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ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 614 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
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Fun Afternoon In A Toilet
I was feeling very horny as I entered the toilet cubicle it had a lot to do with what I was wearing. I had dressed up in my sexy undies about 2 hours ago and had been playing around and looking at porn, before driving to this location. Under my street clothes I had on a bra, black and lacy, a sus... Read full Story
shemale lover 2012-12-07 3,821 oral Lingerie crossdressing gay sex
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Become Suellen
I remember that day like yesterday , i was 13 years old , and i was keen to try my older cousin Susanne underwear , it was the end of September and my parents left me at my uncle house because they have to go to the ospital , so after school i went on my Cousin room for the homework and i see the pa... Read full Story
suellen 2014-06-06 4,921 first time Crossdresser Lingerie ass licking rimming
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Birthday Surprise
I decided to treat myself. It was my birthday. Unfortunately, I was stuck on the road traveling for business again. I am, Dan, 45, married, relatively attractive white male. Strong arms, slim waist, rugby player type. Neatly trimmed full beard, 5'9, and 190 pounds. I returned to my hotel after th... Read full Story
shemale lover 2011-10-13 5,571 Big Tits Cumshot oral sex rimming
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Nikki's First Experience
I had recently started my transformation and was just past 18. I was at the stage where I was just starting to dress as a female in public and friends convinced me to go out. At the local pub over the course of the night my friends all found someone and I had resigned to the fact that I probably wou... Read full Story
shemale lover 2012-05-17 2,385 Blowjob rimming crossdressing
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Girly
It was cold. I was running fast so that I could not get too wet by the falling rain. The streets were quiet, because everyone was inside. It was twenty minutes before midnight. I was nervous. It would be my first time I'd have sex with anyone other than a woman. I love women. I'm in love with them. ... Read full Story
shemale lover 2012-09-11 4,228 Small Tits Cumshot fingering oral sex rimming foot fetish
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First Time
I'm not really sure how I ended up where I am. However, the events below are true and only the names have been changed. It happed to me over 15 years ago and my life has never been the same. It was my freshman year of college, being 35 in the middle of a mean divorce I decided to sell my condo a... Read full Story
shemale lover 2013-02-12 13,885 sucking Blowjob jerking ass fucking rimming
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Just Another Sunday Funday
So I just got back from one of my favorite days: Sunday. Most people hate it because it's the day people go to church. But that's exactly why I like it. You see, every Sunday, one of my oldest and dearest lovers invites me to his home while his wife is at church. He also invites several of his frien... Read full Story
shemale lover 2013-04-19 4,903 Stockings Cumshot gangbang cum swallowing rimming
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Some first date, huh
So I had just gotten this new job at a fast food/dine in kind of place for the summer trying to make some extra money before the fall semester started. And there was this boy named Danny that would come into the restaurant every so often. He was really cute and had nice lean looking body. He was pre... Read full Story
shemale lover 2013-06-06 6,079 Cumshot ass licking Guy Fucks Shemale rimming riding cock